Pour la 3e année consécutive, SOFINCO a réalisé une étude sur le marché du credit à la consommation dans les 27 pays de l’Union européenne. Avec un montant d’encours à fin 2008 de 1 177 milliards d’euros, l’Union européenne représente le quart du marché mondial du credit à la consommation.
Le credit à la consommation en Europe : un marché disparate
Le marché européen est inégalement réparti : cinq pays (Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne et Italie) totalisent 76% de l’encours de credit conso total, même si cette part tend à diminuer (78% en 2007).L’Union Européenne se scinde en trois ensembles : l’Europe du Nord, où l’usage du credit est plus répandu (57% de l’encours total de credit consommation pour 41% de la population de l’UE), l’Europe du Sud qui représente 36% de l’encours de credit total (38% de la population de l’UE) et l’Europe de l’Est où le potentiel de développement du credit reste fort (7% des encours totaux pour 21% de la population de l’UE).
Le niveau de l’encours de credit selon les pays
L’encours de credit moyen par habitant dans l’Union européenne s’élève à fin 2008 à 2.400 euros. Les disparités entre pays sont très fortes avec un rapport de 1 à 14 entre le pays où l’encours de credit à la consommation par habitant est le plus élevé (Irlande avec 5 300 €) et celui où l’encours par habitant est le plus faible (Lituanie avec 365 €). Outre l’Irlande, le Royaume-Uni (5 100 €) et le Danemark (4 000 €) se distinguent par un niveau élevé.
L’évolution de l’encours de credit dans l’Union européenne
L’évolution de +4,1 % des encours dans l’Union Européenne entre décembre 2007 et décembre 2008 cache des disparités : +26 % pour l’Europe de l’Est, +3,8 % en Europe du Sud et +2,1% en Europe du Nord. Plus significative, la différence entre l’évolution annuelle des encours enregistrée à fin 2008 par rapport à celle à fin 2007 est négative (-2,7 points). Cette différence négative illustre la baisse en 2008 de production de nouveaux crédits dans plusieurs marchés. Sur 27 pays européens, seuls quatre pays (Pays-Bas, Slovaquie, Allemagne, Hongrie) affichent une différence positive. Les plus fortes baisses sont enregistrées dans des pays jusqu’ici très dynamiques : Danemark (-17 pts), Espagne (-13 pts), Portugal (-11 pts), Italie (-10 pts). L’encours de credit conso à fin 2008 représente 16,2% de la consommation annuelle totale des ménages dans l’Union Européenne.3ème marché européen, la France occupe une place singulière au sein de l’Union européenne. L’encours de credit par habitant (2 200 €) est inférieur à la moyenne européenne (2 400 €). L’encours de credit à la consommation représentait en France, en 2008, 12,7% de la consommation totale des ménages, contre 16,2% en moyenne dans l’Union européenne.
